В глубинах Нарвы, маленького городка, который больше похож на свободную страну, обитают гордые нарвитяне, говорящие на уникальном нарвском языке. За пределами этого особого уголка Эстонии, высокопоставленные государственные деятели становятся настороженными, когда оказываются в Нарве, поскольку они могут почувствовать, что вместе с ними уезжает частичка эстонской государственности. Здесь, у пограничного пункта, тянутся бесконечные очереди, а контрабанда дешевой водки и сигарет стала важным источником дохода. Крупнейший предприятие в городе, «Кренгольм», закрылся, и безработица превратилась в чудовище, ставящее низкий уровень жизни на Нарвской земле.