Судьба Данила привела его на мрачную излучину реки, туда, где сестра Любаша забыла свое ожерелье. Никто не мог предвидеть, что именно здесь он столкнется с таинственной русалкой. Ее красота моментально очаровывает Данилу, но его интерес к ней идет далеко за пределы обычной любопытности - он стремится узнать о прошлой жизни русалки и разгадать тайну ее самоубийства.
Однако, чтобы открыть все секреты русалки, Даниле понадобится помощь. Он обращается к старой и мудрой Лукерье, местной ведунье, надеясь на ее помощь в освобождении души русалки. Но перед этим Данила должен ответить себе на вопрос - можно ли доверять ведьме? Ведь ее сила и магия могут оказаться не только спасительными, но и опасными.
Взвешивая свои сомнения, Данила решает рискнуть и довериться ведьме.