В мире, где древние кланы животных существуют в постоянном конфликте, шесть летний Мика, облачённый в тигриные шкуры, нарушает запреты и пересекает границы, которые ему не следовало бы пересекать. Бегство от своего брата, будущего вождя клана тигров, приводит его в опасные территории волков, где разгорелись старые обиды и долговременная ненависть.
Здесь он сталкивается с Майей — юной волчицей, которая несёт в сердце бремя утраты своей матери, погибшей в жестокой войне между их кланами. Долгие годы она питала ненависть к тиграм, но теперь оказывается перед выбором: продолжать вражду или попытаться наладить мир.
