В эпоху, пребывающую после долгой и изнурительной битвы с варварами, небезызвестные герои принимают решение отправиться в увлекательное путешествие, насыщенное не только приключениями, но и сложностями, которые им предстоит преодолеть на своем пути. Столкнувшись с жестокими разбойниками и самыми грозными оборотнями, они продолжают свой поход вперед.
Судьба сводит Манаса, одного из героев, с его давней возлюбленной, прекрасной Сиамой, в загадочном Великом Лесу. Отношения старых партнеров, которые при долгих разлуках стали крепнуть, стремительно развиваются, а их любовь только укрепляется с каждым встречным шагом.
В одном из эпизодов, их судьба оказывается нарушенной из-за катастрофы с кораблем, но на счастье героев встретились они с карами - гостеприимным и знаменитым племенем.