В мире, где мысли людей обретают физическую форму, существуют стремящиеся утверждать себя, используя это необыкновенное возможность. Чтобы восстанонить баланс и предотвратить этих темных сил, был основан город Цитадельфия — пристанище охотников. Их задача стоять на страже правил использования магии волшебниками. Долгое время прошло с тех пор, как объявилась последняя война или была свергнута последняя королевская династия, однако все приходит к остановке, когда на землю обрушивается неуемный дракон. В самой опасной и напряженной ситуации, единственное спасение для мира заключается в магии, стремящейся не только защитить, но и разрушить.