Действие происходит в конце 1980-х годов в Москве. Главная героиня, Аня, молодая студентка, прикована к тоске и постоянно переживает какие-то внутренние муки. Ее внешность и поведение пугают окружающих, которые начинают считать ее странной и неприкосновенной.
Однажды, случайно и неожиданно, Аня встречает загадочного человека, который вызывает в ней страх своей эксцентричностью и отчуждением от обычной жизни. Она начинает размышлять: кто же он на самом деле - таинственный маг, обладающий невероятными способностями, или просто сошедший с ума иллюзионист. Таким образом, возникает вопрос о даре и проклятии, которые порой переплетаются и становятся неразделимыми.
Главная тема книги - ночной город и его тайны.
