Макс, заводчик породистых собак, живет спокойной жизнью со своим сыном-инвалидом в небольшой деревушке под Петербургом. Однако в одно прекрасное утро его жизнь переворачивается с ног на голову из-за ряда загадочных событий, самоубийств и отравлений, которые происходят в местности. Все происшествия кажутся связанными друг с другом, и Макс начинает погружаться в мир мистических загадок и тайн.
Окружающие спокойны и безразличны к происходящему, считая все случайностями и человеческой глупостью. Но Макс не может принять эту версию событий и начинает сомневаться во всем вокруг. К тому же, в жизни Макса появляется загадочная женщина, влюбленная в него, которая появляется именно в день первой трагедии.
