Вновь появившиеся расы после Великой катастрофы делили планету между собой. Люди населили северные земли, своё место находят русалки, обитающие на побережьях континентов и островах. Оранги устроились в плотных джунглях и бескрайних лесах тёплых широт, а драгоны, покорители засушливых земель и пустынь, нашли свою нишу.
Однако, что-то странное начало происходить. После долгих веков, как по прихоти судьбы, малыши рождались от родителей разных рас. Таинственный феномен вызвал интерес учёных, исследователей различных народов, которые решили разгадать его.
Туок, молодой человек, вырос в семье орангов, но начал подозревать, что его предназначение может быть не только в этом.
