В сердце Петербурга, в разгаре 1912 года, разворачивается захватывающая история о жизни богемной интеллигенции, наполненная тенями страсти и творчества. В этом мире, где поэзия и музыка соперничают с шумными вечеринками и первыми шагами синематографа, душевные терзания и поиски любви становятся главными движущими силами для главных героев.
Молодая актриса в поисках своей судьбоносной роли, её кузина, погруженная в безрассудную любовь к загадочному режиссёру, и хрупкая подруга, чья жизнь переплетается с миром польского художника-импульсивного наркомана — каждый из них масштабирует свои мечты и разочарования на фоне растущей социальной нестабильности.