В тихой и счастливой долине, где пребывали Ослик Ушастик и его верные спутники, прогремел смертельный удар судьбы. Внезапно и без объяснения причин, Ослика Ушастика перестало существовать в этом мире. Исчез он так благополучно и загадочно, что их мир потерял свою ясность и радость.
Однако, отважные и преданные друзья Ослика Ушастика не могли позволить себе остаться в безысходности. Они, с грустью в сердцах, решили отправиться на исследование неведомых пространств, надеясь найти хоть какой-то след о своем беззастенчивом друге. Смелые путешественники понимали, что их путь лежит в самое сердце мрачного Замка Дракона, в его царство, где таилось зло и опасность.
Они задали себе вопрос, что бы мог привести Ослика Ушастика в это зловещее место.
