В книге, написанной с уникальным смыслом для каждого эпизода, сатирические иронические события первого конфликта в Карабахе переплетаются с опасными заданиями агентов из Азербайджана. Протагонистом является Рафаэль Гусейнов, молодой человек, пропитанный духом международности и свободы в начале 80-х годов в Баку. В то время, когда националистические и религиозные предрассудки еще не задели его ум и сердце, он вынужден расстаться со своей возлюбленной, молодой армянкой, чья семья переехала в Москву, а сам Рафаэль вступает в водоворот военных событий.
Когда Рафаэль оказывается на передовой, азербайджанские спецслужбы обращают на него внимание, ведь в их задачу входит выявление и устранение агентурной сети противника внутри военных.
