Волею судьбы Принц Кевин встретился с сыном простого оружейника, Мигелом, и пробыл в его семье в течение целого года. Вскоре их дружба привела их в королевский замок, где их жизнь превратилась в непрерывный поток приключений: путешествия, военные тренировки, пиры и охоты. Однако, с каждым новым рассказом старших о Запретных Землях на севере, куда никому не рекомендуется идти, мальчики узнавали все больше и больше. Земля, где смерть бродит по узким тропам, жуткие призраки похищают людей, а законы пространства и времени теряют смысл.
Несмотря на все ужасы, Мигел понимает, что Принц Кевин стремится отправиться на север, чтобы раскрыть его тайны.