В глубинах природы, где царит только животный мир, на свет появляется Григорий Ульянов. От рождения и до настоящего момента он странник в своем родном мире, постепенно осознавая свою непохожесть на окружающих его обитателей. Однако, несмотря на свою человечность, Григорий все же чувствует себя неотъемлемой частью этого мимолетного существования.
В поисках смысла своей жизни, Григорий сталкивается с изменениями, отражающими бесконечные перемены животного мира. Его звериная семья разрушается на части, оставляя его одного на пути трудностей, в то время как он терзает себя из-за сложных отношений с существами противоположного пола, которые, несмотря на свою разновидность, влекут его к себе.
Однако, какое-то неожиданное вмешательство под сомнительными обстоятельствами – появление еще одного человека в этом животном мире.