В годы Второй мировой войны, точнее в 1944 году, ведущая танковая армия Советского Союза, освободила город Вильно, что стало значительным шагом в продвижении советских войск во вражеской территории Восточной Пруссии. Однако, недалеко от этого места разворачивается тайная спецоперация, намерения которой крайне злонамеренны. Загадочный немецкий агент Майер, курируемый могущественным Отто Скорцени, полным решимости устранить с военного пути гениального советского полководца Демидова. Но почему такая настойчивость? Может ли это быть связано с великой Тегеранской конференцией и возможным покушением на самого Сталина? Задача Майера – найти и устранить Демидова, иначе его судьба будет предопределена.
Все надежды Майера возлагаются на группу специально обученных диверсантов, в числе которых скрыт сотрудник советской разведки.