Денис Светлов, успешный журналист, обнаруживает, что его обычная жизнь прерывается необычными и страшными событиями. Внезапно оживает его шкаф, вылетают книги, в окно летит лотерейный билет, а телевизор включается сам по себе. Мир вокруг него начинает меняться, а он сам становится невольным участником паранормальных явлений.
Однажды, героя посещает загадочный человек, представляющийся Воландом, повелителем тьмы. Воланд является не только материализовавшимся воплощением, но и обладает силами, превосходящими описания. Он предлагает Денису продать свою душу в обмен на славу и долгую счастливую жизнь. Не приняв предложение, Светлов осознает, что его ждет неизбежная смерть от несчастного случая.
Параллельно с этой странной историей разворачивается другой поток событий в романе.