Вновь воссозданная Европа горит в огне ненависти и несправедливости. Призрачный дым инквизиции окутывает небо и тихо подавляет свободомыслие, ведь слова и мысли жителей нынешнего времени стали обременительной ценой за их существование. В темные времена молодой торговец книгами по имени Жоан Серра, убегая от угрозы погрома, с оставшимися силами через города и деревни, вместе со своей нежной женой Анной бежит в Рим.
Надежда на спасение возникает в их сердцах, когда они удачно оказываются под покровительством величайшего и властного человека города - Папы Александра VI. Жоан Серра становится надеющимся, что способен заработать привилегии и доверие, дозволяющие ему шагать по опасным дорогам власти.