В захватывающей и увлекательной книге "Метаморфозы" рассказывается история о загадочных существах, называемых демутантами. При первом взгляде они похожи на обычных людей, но их самая глубокая тайна скрывается за необычными атрибутами: хвостами, клыками и крыльями, а их тела покрыты шерстью и чешуей. В основном они мирно сочетались с обществом, но в тихом городе М. начинается эпидемия, превращающая добропорядочных демутантов в жутких и кровожадных хищников, заполнивших улицы, нападающих на беззащитных мирных жителей.
Главный герой, Влад, сам является одним из демутантов и решает присоединиться к уголовному розыску, чтобы раскрыть тайну происхождения этой эпидемии.