На далекой планете Абьермен, вращающейся вокруг звезды Тиира и ее спутника Аррена, существуют две уникальные расы - "холодные" и "горячие". Каждые 60 земных лет климат резко меняется, и одна из рас полностью умирает, уступая место другой. "Холодные" абьерманцы имеют выдвигающиеся глаза и запрет на огонь, в то время как "горячие" обладают звездообразными телами и видят только ультразвуковые волны.
Только объединившись в симбиозе, эти две расы могут обеспечить существование на планете. Учителя, оставленные вымирающей расой, играют ключевую роль в передаче знаний следующему поколению - они контролируют развитие и обучение другой расы.
