1943 год. В столице Ирана, Тегеране, накаляется атмосфера перед исторической встречей трех могучих лидеров - Сталина, Рузвельта и Черчилля. В это время, Гитлер, полный ярости и ненависти, отдает жестокий приказ своим фашистским агентам - уничтожить этих выдающихся политиков, чтобы остановить их военные планы. Начинается охота, большая игра охранных служб и разведки.
В самом романтичном и мистическом уголке Тегерана, советскому разведчику Геворку Вартаняну поручено самое опасное задание - вычислить и устранить исполнителей коварного покушения на главных союзников. Со всем своим опытом и искусством общения с агентами, Геворку начинает свое долгое и трудное расследование.
Цепь интриг и деловитых шагов приводит Геворку к неприметному копателю могил армянского кладбища.