После несправедливого обмана бывшим учителем Яном Си и его компаньоном Хэ Янгом, им приходится отправиться в опасное путешествие для разгадывания загадочного преступления, связанного с двумя противоборствующими школами. В процессе расследования им предстоит столкнуться с темной силой, которая угрожает разрушением мира.
С каждым шагом Джанг Си и Хэ Янг выясняют, что события в их мире не так просты, как казалось на первый взгляд. Альтернативные миры переплетаются, создавая опасную угрозу для жизни на планете. С помощью новых друзей – мудрого монаха Ан Е и бессмертного Юн Гуня, герои начинают свое путешествие во имя спасения мир от исчезновения.
Однако, каждый из героев скрывает свои собственные тайны и мотивы, и не все желают спасти мир.