В городе Токио, где преступность процветает, живет молодой и опытный убийца Кэзуки Кобаяси. Его завораживающее мастерство убийства не знает границ, а на его счету уже укладывается 37 жизней. Жестокость и безжалостность, присущие ему, делают его настоящим страхом для всех, кто стоит на пути.
Только в свои 23 года Кэзуки встречает загадочную девушку - Рейко Ясуда. В самом начале она отвергает его, заставляя его вспомнить, какую часть его жизни он пытается забыть. Его верный друг Накаяма уверяет, что не стоит вовлекать в свою темную судьбу такую невинную и хрупкую девушку. Однако, Кэзуки, не подозревая о будущих опасностях, начинает свой губительный танец с Рейко.
И тут судьба решает поиграться с их жизнями.
