В загадочном царстве, где тьма и свет переплетаются в опасном танце, начинается история, полная интриг, предательства и борьбы за власть. Семь лет назад царь Хитклифф Третий отправил своего младшего сына Алистера в уединённую землю Гесем, где тот, не подозревая о предстоящих испытаниях, вырос вдали от дворцовых интриг.
Праздничный день приближается к поворотной точке — Алистер, которому вот-вот исполнится двенадцать, получает неожиданный вызов в столицу. Его радость от возвращения внезапно затмевается мрачными тайнами, скрывающимися за стенами дворца. Здесь он сталкивается с чёрной магией юной царицы Ингибьёрг, которая, следуя тёмному призыву, запустила цепь загадочных событий.
