В самом сердце Москвы, в таинственном интернате, где рождаются дружба и первая любовь, живет одиннадцатилетний Кеша Казарин. Впереди его ждут невероятные приключения, которые заставят его взрослеть в одно мгновение. Долгожданное лето превратится в поле битвы для молодого москвича, где каждое принятое решение будет иметь огромное значение.
1941 год ознаменует начало самых мрачных месяцев войны, и Кеша окажется сломан между своими кровными корнями и долгом перед Отечеством. В борьбе с невзгодами жизни, он узнает тяжесть потерь и находит силы в тепле дружбы и любви. Его пути пересекутся с людьми, чьи судьбы будут переплетены с его собственной историей.