Колдун по имени Мордок, поклоняющийся могущественной божественной сущности – Арше, поспешно завоевывает одно царство за другим. В результате таинственного благосклонения со стороны богини, Мордок обретает неисчерпаемую магическую силу. Когда черная печать колдуна накрывает земли, ни одно войско не может сопротивляться ему.
Тем не менее, здесь наступает поворотный момент – Мордок осознает, что его победа несет черную тень и надвигает тьму на мир людей. Однако в этот самый момент, единственный, кто осмелился стать противником зловещей прислужницы Арши, неотступно скитается по пути чародея, по имени Лин.
