В маленьком городке Каинск, что расположен в глубине провинции, происходит цепь событий, не вполне похожих на обычные. Приезд Армиллия Штерна, возвращающегося в свою родину после долгого отсутствия в Земле Обетованной, приводит к странному влиянию, которому поддается каждый, кто попадает на его пути. Это нечто, что нельзя назвать иначе как сила темных сил.
Однако есть тот, кто остается неуязвимым перед этим влиянием. Икар, носитель знаний древности и ощущающий поток энергий, утверждает, что Армиллий сознательно приносит Зло. И только бешеная собака, которая способна видеть то, что скрыто от глаз людей, может остановить его.
