В царстве эльфов вспыхнула трагедия - неведомый убийца лишил принца Лея его родителей и старшего брата. Грядущая коронация Лея не предвещала ему ничего доброго, и ему становилось ясно, что жизнь в его родном клане надолго оказалась под угрозой. В поисках безопасности и заключая, что помощь клана не придет, юный принц принимает решение о бегстве в одно из человеческих королевств.
Однако, пройти этот путь не так просто, как представлялось Лею. Он сознал, что ему понадобится могущественный союзник, поэтому воспринимает решительное решение вызвать демона. Но в самый критический момент ритуала Лей совершает ошибку, и вместо демона перед ним появляется пятнадцатилетний Сергей Полынин.