Фантастическая повесть рассказывает о приключениях великого художника, который отправляется в город своей юности, только чтобы обнаружить, что этот город существует лишь на его живописных полотнах. В этом мире Марк Шагал встречает персонажей своих картин, таких как Скрипач и различные животные, которые оживают и становятся его друзьями.
В процессе своего волшебного путешествия художник сталкивается с необычными ситуациями и решает творческие проблемы, общаясь со своим молодым "я". Он также встречает свою первую любовь, прекрасную Беллу, с которой они вместе поднимаются в воздух, словно молодые влюбленные, и наслаждаются своим полетом.
Эта книга — о волшебстве и вдохновении, о встрече с собой и своим прошлым, о путешествии в мир искусства и фантазии, где все возможно.