Волшебный мир шапито-цирка, путешествующего по просторам Америки, охвачен зловещей аурой необъяснимых событий. Первым знакомом стало безжизненное тело незнакомого лилипута, обнаруженное безжалостным случаем на территории циркового лагеря. Так началась цепочка загадочных убийств и подозрительных "случайностей", окруженных мистической атмосферой, которая заставляет дрожать даже самые смелые сердца.
Кажется, что убийца выбирает жертвы по очень странному критерию - их размеру. Это вызывает ужас и тревогу среди всех артистов и работников цирка, не допускающих мысли о собственной непредсказуемой судьбе. Однако, есть те, кто не может остаться пассивными наблюдателями и вынуждены принять вызов.
Бывший частный детектив, теперь владелец фантастического аттракциона в самом цирке, Эмброуз Хантер, понимает, что не может оставаться в стороне от этих загадочных событий.