В сердце ночной Москвы, полном тайн и опасностей, разворачивается история о борьбе между миром магии и теней. Город, укутанный невидимым туманом, стал сценой для противостояния пяти могучих фракций: колдунов, оборотней, демонов, вампиров и богов, каждая из которых преследует свои интересы. Главный герой, колдун Марк, на первый взгляд ведет обычную жизнь — с утра работает доставщиком, а вечером, под мерцанием неоновых огней, демонстрирует свои фокусы.
Однако его мир переворачивается с ног на голову, когда лидера клана вампиров, Бессмертного, убивают, а следствием этого становится обвинение Марка в преступлении, которого он не совершал.
