В мире, где реальность и демонический мрак сталкиваются, существует Департамент мистических расследований - последняя надежда в борьбе с мощными силами тьмы. Фабиан, изгнанный чародей и у него, казалось бы, нет никаких причин вернуться в эту опасную игру.
Но когда зловещие твари начинают бродить по улицам города, оставляя за собой разрушение и кровавый след, его спокойная жизнь рушится.
Туман, опустившийся на город Нуарвилль, становится сигналом для начала охоты чародеев. Когда каждое воспоминание может быть подделано, а реальность исторгается из суставов, никому не остается, кроме как доверять только самому себе.