В чудесном уголке Вселенной, который находится на грани обрыва реальности, расположен загадочный Мистериум - измерение снов и мечтаний, заполненное чарующими фантазиями и кошмарами. В это удивительное и опасное место отправляется герой нашей истории, маленький Эмиль. Он - защитник и покровитель своей сестры-близнеца Севиль, смешанные сиротки, которые выросли в приюте и никогда не знали тепла семьи.
Но однажды, в сумрачный осенний день, судьба решает сыграть злую шутку над ними. Волею необъяснимой сестра исчезает, словно провалившись сквозь врата неведомого. Отчаянный Эмиль решает рискнуть и войти в Мистериум, в надежде вернуть любимую девочку обратно.
