Небольшой городок находится под тяготением ужасного зверя, известного как Змей Горыныч. Местные жители живут в страхе и нищете, ведь самый страшный обитатель их маленького мира постоянно преследует их, губя все, что находит на своем пути. Однако среди них есть один человек, именуемый Иваном Дураком, который готов рискнуть всем ради мечты о богатстве и благополучии.
Иван решает продать свою жену, красавицу Василису, которая неожиданно становится жестоким зверем – Змеем Горынычем. Отправленная жить на болото в обличии лягушки, она поклялась отомстить Ивану и всем, кто причастен к этому предательству.
В то время как Василиса сражается со своим новым обликом и стремится к мести, ее история становится предысторией известной сказки о Царевне-лягушке.
