Сирота Джош Джонсон живет скрытной жизнью, залитой мрачными оттенками. Ранее оставленный своими бесчувственными родителями, он погружен в горечь ненависти, и его единственное желание - мстить за все прошедшие годы безразличия. Между тем, среди этой атмосферы злобы, найден пропавший без вести маленький ребенок, Рон, оказавшийся беспризорным после гибели семьи. Для Джоша он становится самым близким и любимым человеком, так, будто Рон - его собственный сын.
Спустя некоторое время, маленького Рона придется воспитывать самому Джошу. Однако, стоит ли полагаться на его способности быть отцом и воспитателем? Какое будущее этот необычный дуэт может построить вместе?
Три истории, пересекаясь, образуют удивительную симфонию горести.