В далекий город Нижний Новгород отправляется молодой офицер по имени Скарабеев, обладающий захватывающим обаянием. По приезде он получает удачное назначение и приветственно встречен начальством, даже получает приглашение в дом генерала. Однако счастье не вечно - в жизни офицера налетает череда неприятностей. В дом генерала стали поступать письма непристойного содержания, в которых клевещут на честь юной графини. Теперь все подозрения ложатся на недавно прибывшего молодого офицера Скарабеева.
История, разворачивающаяся на фоне красивого и гостеприимного города, переплетает в себе тайны и интриги. Невинность нашего героя под угрозой, и он вынужден собраться с духом, чтобы разоблачить того, кто желает его дискредитировать.
