Дмитрий Баврин, герой нашей истории, оказывается в далекой Японии по делам служебной командировки. Неожиданно для него, он получает страшную новость - его друг из детства и учитель истории Михаил Протасов был арестован. Баврину кажутся обвинения смехотворными, он не может поверить, что его близкий друг мог совершить что-то подобное. Решив защищать честность и невиновность своего друга, Баврин начинает свое путешествие и постепенно понимает, что враг не только в лице государства, но и в обществе в целом.
На своем пути он раскрывает невероятную тайну, связывающую его и Михаила с детства, тайну, которая изменяет всю жизнь Михаила.