На континенте, разделенном на два государства - Хоту и Велетрию, давно уже не было крупных вооруженных конфликтов. Однако, за кулисами, между ними продолжается вражда, подпитываемая тайными схватками малочисленных каст воинов. Их тайная война не замечена обычными гражданами, которые в большинстве своем заняты повседневными заботами.
Подавленные чувством войны, Хота и Велетрия находятся на вершине технологического развития. Они революционизировали мир, изобретая паровозы, броненосцы и механические пианино. В особом внимании находятся двиги - очаровательные механизмы на двух колесах, работающие на основе внутреннего сгорания.