Виртуозный репортер Борис Ливанович получает загадочное приглашение на участие в секретном правительственном эксперименте, называемом «Ментальная Трансформация». Как представитель прессы, он решает провести собственное расследование и оказаться внутри проекта, чтобы разоблачить его тайны. Однако, жизнь Бориса оборачивается трагическим финалом, когда он неожиданно падает жертвой одержимого недугом мозга. Его верный друг и коллега, Сергей, объединяется с Надей, детективом прокуратуры, чтобы проследить следы загадочного убийства. На помощь им приходит Мурша – забавная кошка с удивительными способностями, которая подсказывает Сергею, где спрятан дневник Бориса, его телефон и сим-карта.