Встретив загадочного Ментора, пятнадцатилетний Вальтер почувствовал, что его жизнь наконец нашла свой истинный путь. Он бросил все прежние заботы, чтобы овладеть искусством создания иллюзий и манипулирования мыслями людей. Однако, чем глубже он погружался в это новое мироздание, тем больше он осознавал, что цена этой силы оказалась непомерно высока.
В течение своего обучения, Вальтер влюбляется в сногсшибательную девушку, но их запретная любовь оказывается запутанной и опасной. Он рискует потерять все – свой разум, своё сердце, а возможно, даже свою жизнь. Другие студенты, с которыми он пытается завести дружбу, также оказываются вне его досягаемости.
