Филадельфия, конец XIX века. В этом мрачном и таинственном городе прославился Спенсер Блэк - гениальный хирург с безграничным талантом, но искаженной душой. Он был известен не только своими невероятными операциями, спасавшими сотни людей от ужасных недугов, но и своими зловещими экспериментами.
Поначалу его коллеги и пациенты восхищались его незаурядными способностями, но вскоре они обнаружили, что Блэк забрался с головой в лабораторию, из которой раздавались странные и необычные звуки. Весь город бурлил слухами и сплетнями, а друзья и близкие люди покидали его одного за другим.
Все вокруг начали считать Блэка безумцем, чьи глубоко религиозные убеждения привели его к отречению от веры.
