В мире, который постепенно неотвратимо движется вперед, существует особый страж – некто, появляющийся редко, лишь через длительные промежутки времени. Этому воину суждено безжалостно бороться с жуткими существами, известными как тойху, наделенными силой демонов. Он путешествует в течение четырех веков между мирами, охраняя обитателей от зла. Роковую любовь он находит в северном городе, в окружении прекрасных пейзажей огромного озера. Встреча с миниатюрной, но обольстительной зеленоглазой ведьмой пробуждает в нем неподвластные силе страсти эмоции. Судьба родного мира, а также битва за любовь, стоят на краю пропасти, и в этом нелегком двобои он получает поддержку верных друзей: водяного, не раз засвидетельствовавшего происходящее, фавна, способного на великие подвиги, шалуна-домового, бывшего солдата и лукавого рыжего Кота.