В самый насыщенный и загадочный вечер, когда осенние листья падали на землю и приносили с собой прохладу, на городскую площадь прибыл таинственный бродячий цирк. Под шатрами этого цирка скрыты самые невероятные истории, которые будут раскрыты только на последнем выступлении этого сезона. Люди, восхищенно смотревшие на блестящие костюмы циркачей и их отрепетированные номера, даже не подозревали, что наистину зрелищное и поразительное происходит внутри каждого человеческого сердца.
За масками и улыбками артистов, видающихся такими беззаботными и счастливыми, скрываются разбитые сердца, испытывающие боль и тоску.