В темном и таинственном мире Небесной Канцелярии, где сотрудники усердно трудятся, словно не раскладывая свои мощные крылья, разворачивается захватывающая история. Главный герой, талантливый музыкант, оказывается пленником своих собственных чувств, влюбленным в красавицу Осень. Не раздумывая, он снова отправляется в опасное путешествие.
Возле каминной топки в таверне зажигается огонь, его пробуждая только для одного-единственного гостя, который готов поделиться своими глубокими секретами. В это же время, Сказочница, погружаясь в свои мысли, пишет о героических подвигах своего непобедимого Героя.
Но сквозь лес и город, которые кажутся обычными и спокойными, течет река неведомых тайн, скрывающая гораздо больше, чем можно себе представить.
