В мрачном и заброшенном городе Нижний Драулис живет юноша по имени Карлини, который пытается избежать важного ритуала посвящения, открывающего доступ к магии и возможностям, но ставящего под угрозу его душу. Десять лет он уходит от этой судьбы, погружаясь в заботы о своих родных — матери и брате, мечтая увезти их подальше от нищеты и угнетения. Однако его внутренние конфликты и подавляемая магия начинают выходить из-под контроля, заставляя Карлини столкнуться с невероятными преобразованиями, о которых он никогда не мечтал.
Внезапно он оказывается в ужасной ситуации, когда неконтролируемая сила находит его, и он теряет над собой власть.
