В тихом городке, на окраине, скрытый за толстыми стенами старого особняка, проживает семнадцатилетняя Маргарет Уэлти. Ее мать, искусная алхимик, отсутствует уже долгое время, отправившись на поиски редкого ингредиента для создания философского камня. Однако однажды Маргарет неожиданно сталкивается с белым лисом, а это может означать только одно – начало Охоты на нереальное существо.
В мире, где посреди разрушенных поместий и глубоких лесов повсюду проникает магия, Маргарет понимает, что ей нужно сразиться с этим мифическим зверем, чтобы спасти свою матерь. Вся надежда девушки лежит в алхимии, и она обращается за помощью к Уэсу Уинтерсу, ученику ее матери.