В глубинке современного цирка, где шумные зрители ожидают завораживающего шоу, молодая артистка по имени Ванесса старается найти свое место в мире огненного театра. В свои девятнадцать она на пороге больших перемен, после провального выступления ей предстоит войти в команду «Феникс», где она встретит загадочного и харизматичного Арса. Это мастер огненного искусства, способный укрощать пламя и превращать его в удивительное представление.
Сначала Ванесса восхищается Арсом, полагая его идеальным, но постепенно она начинает понимать, что за его блестящими трюками скрываются глубокие раны и прошлые потери.