В уединении своей мастерской, каждое утро Дрозд, с трепетом в сердце, осматривает каждую скульптуру, обращая внимание на самую малейшую трещину. В этом мире, где грани между реальностью и фантазией смешиваются, состояние каждой созданной им вещи зависит от состояния души самого художника.
Дрозд - мужчина, скромный и замкнутый, и он предпочитает наблюдать издалека, удерживаяся от ближних контактов с людьми. В одиночестве он хранит фотографию своего отца, который исчез без следа, под матрацем своей кровати, словно оберегая ее от посторонних глаз.
Однако каждое утро, Дрозд, проводя рутинную проверку своих творений, ощущает, что что-то не так.