В мрачном мире, где магия и злая ирония переплетаются, юная демонесса в свой день рождения решает пригласить самого князя тьмы. Однако под звездным небом её праздника он остается безмолвным, а приглашение пойдет по судьбе десять лет назад. Теперь, устроившись на скромную должность в канцелярию, молодой демон обнаруживает потайное письмо, которое невольно становится ключом в его стремлении увидеть человеческий мир.
Прикрывшись невидимой вуалью, он пересекает границу между реальностями, надеясь на встречу, о которой мечтал с юных лет. Но каждого его шага сопутствуют мудрые предостережения о том, что миры, так различные и далёкие, никогда не должны пересекаться.
