Анатоль, приглашенный своей тетей Асей провести лето в деревенском забытом доме, ищет отдых и спокойствие. В окружении живописной природы и чистого озера, он надеется решить вопрос наследства прабабушки. Однако, когда Анатоль узнает о местных легендах о водяных, русалках, оборотнях и лесной ведьме, его уверенность начинает шататься. Его тетя, считая это все деревенской выдумкой, настаивает на том, что в них нет никакой правды.
Однако, в полнолуние, когда Анатоль решает пройтись по огороду к общественному туалету, он сталкивается с удивительной находкой - старой и потрепанной книгой сказок о злой ведьме, которая совершала жуткие преступления.