Лула - молодая и талантливая художница, она находит вдохновение во всем окружающем ее мире. Ее рисунки оживают и выражают ее глубокие чувства и фантазию. Однажды она услышала о таинственном народце, живущем в глубинах холмов, и решила найти их, чтобы узнать их историю и поразить мир своими произведениями их портретами.
Вскоре Лула узнает о легенде, связанной с кануном Нового года. По преданиям, именно в этот день колесо времени делает свой поворот, открывая врату к фантастическому празднику в мире народца. Этот праздник считается самым грандиозным, опасным и волшебным событием во всей вселенной.
Не смотря на все предостережения и опасения, Лула решает пойти на встречу с судьбой и отправляется к холмам.
