В тихом и уютном городке на юге России начинают происходить невероятные события, которые ставят под сомнение рассудок его обитателей. Совершенно обычные люди вдруг начинают терять разум, а душевнобольные люди, наоборот, получают сверхспособности, превосходящие воображение. В центре этого колдовского вихря находится психиатр по имени Вера - одна из немногих людей, которая пока еще сохраняет свою непоколебимую рассудительность.
Вера пребывает в постоянном стрессе, страшась за своего сына, который остался сиротой после смерти ее возлюбленного. В попытке спастись и спасти своего ребенка, она решает покинуть этот необъяснимо потерявший рассудок город.